新選組副長・土方歳三の恋を描く異色作時流や新選組内部の話は、土方の置かれている状況を表すために挿まれる。 三度の出会いを経てわりない仲となる新選組の鬼副長と商家の後家、お互い子供ではない・会っている時だけの仲と前置きしての、「大人の恋」はその後も続く。時勢は大きく回転し新選組が京を離れる日、土方は女に遊びだったのか・やはり世間のいう鬼だったのかと泣き縋られるが振り捨ててゆく。伏見に戦端が開かれ敗走するなか、土方は従僕に女への金品を託すが、戦の混乱のなか従僕は路傍に頓死し、真情を込めた「約束」の簪は届けられることなく冷たい雨に打たれる